助力中国虎都控股有限公司发行可换股债券

德恒香港联营所(钟氏律师事务所)作为中国虎都控股有限公司(股份代号:2399)(以下简称“中国虎都”)的香港法律顾问助力中国虎都发行本金6,000万港元、年息率8%于2024年到期的可换股债券。若投资者按最初换股价(每股股份0.60港元)全面行使换股权,投资者将收取1亿股股份,相当于经认购事项扩大后之中国虎都已发行股本约4.56%。中国虎都拟将认购事项所得款项用作 (i) 未来业务发展;(ii)偿还债务及 (iii) 一般营运资金。

 

中国虎都是一家在香港联合交易所有限公司主板上市的公司(股票代号:2399),主要(i)在中国销售男装服饰及品牌授权;及(ii)向位于沙特亚拉伯的客户销售工业产品。

 

本项目由德恒香港联营所(钟氏律师事务所)的合伙人钟永贤律师及纪杰龙律师作为主要负责人,团队主要成员包括麦正辉、金诗堃、黄健伦及蔡绍鑫。

德恒香港联营所助力延长石油国际有限公司(股份代号:346)采纳新购股权计划

近日,德恒香港联营所作为香港法律顾问助力延长石油国际有限公司(以下简称“延长石油国际”,股份代号:346)采纳新购股权计划, 以便将来向员工及相关人士授出购股权作为其对延长石油国际所作出贡献的奖励。

 

延长石油国际的业务贯穿油气行业的上、下游, 是其最大主要股东延长石油集团发展海外业务的重要平台。延长石油集团为中国从事勘探及开发石油和天然气的四大国有企业之一。在2021年,延长石油集团位居《财富》世界500强企业第234位。

 

本项目由德恒香港联营所(钟氏律师事务所)的合伙人刘匡尧律师作为主要负责人,团队主要成员区海媛律师及蔡绍鑫见习律师全程参与了新购股权计划相关文件的起草与及和香港联交所进行沟通并回复询问, 为本项目提供了全面、高效及专业的法律服务。

德恒香港联营所代表舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司完成发行1.5亿美元债券

德恒香港联营所(钟氏律师事务所)就舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司作为发行人(“发行人”,连同其子公司“集团”)及杭州银行舟山分行作为备证行的债券担任发行人国际法律顾问。该债券发行总额为1.5亿美元、利率为3.90%及于2025年到期,由杭州银行舟山分行作为备证行并在香港联交所上市。

 

发行人成立于1999年,是一家位于中国浙江省舟山市岱山县的国有企业,由岱山县财政局控制。该集团是负责岱山县安置房和经济适用房销售以及土地开发整理的核心经营实体,具有支持岱山县社会经济发展和实现业务增长的双重目标。依靠岱山县经济的强劲增长和地方及国家战略的利好,该集团承接并完成了岱山县大量城市开发项目,在岱山县的发展方面发挥了重要作用。
 

债券于2022年6月15日开始在香港联交所上市(股票代码: 5299)。

 

本项目由德恒香港联营所(钟氏律师事务所)的合伙人梁百合律师作为主要负责人,团队主要成员包括黄震宇、黎子慧、丁绰霖、叶芷欣、郭钰莛、杨硕晋、邝洛琳、王昱匀、范芷琦、王湃鑫、郭伟贤、王一品、张潇予及杨艺佳。

助力创美药业股份有限公司H股“全流通” 计划,并成功获联交所批准上市申请

钟氏律师事务所为创美药业股份有限公司(下称“创美药业”,股份代号:2289)于香港联合交易所有限公司(下称“联交所”)主板H股全流通计划提供专业法律服务。

 

2022年6月14日,创美药业成功向联交所申请将80,000,000 H股(即创美药业非上市股份的最高股数)上市及买卖。完成后,创美药业全部共80,000,000内资股将转换成H股并于联交所全面流通。

 

创美药业为在联交所主板上市的公司。创美药业主要从事医药分销业务。

 

本项目由钟氏律师事务所的合伙人钟永贤律师及张颂哲律师作为主要负责人,团队主要成员包括黄雅婷、袁咏琳、林晓汶及李晓阳。

德恒香港联营所就扬州市江都沿江开发有限公司作为担保人的3,000万美元债券担任配售代理国际法律顾问

德恒香港联营所(钟氏律师事务所)就香港沿江(国际)实业有限公司作为发行人(“发行人”)、扬州市江都沿江开发有限公司作为担保人 (“担保人”,连同其子公司“集团”)提供担保及浙商银行南京分行作为备证行的债券担任配售代理国际法律顾问。该债券发行总额为3千万美元、利率为3.20%及于2023年到期,由浙商银行南京分行作为备证行。

 

集团成立于2003年5月,是一家位于中国江苏省扬州市的国有企业,由扬州市江都区国资委全资拥有。长期以来该集团都是扬州市江都区进行土地开发、基础设施建设和安置房屋建设的主要实体。依托于扬州市的发展、强大的股东支持和多元化的集团业务,该集团承接并完成了扬州市大量城市开发项目,在扬州市的发展建设中发挥了重要作用。

 

本项目由德恒香港联营所(钟氏律师事务所)的合伙人梁百合律师作为主要负责人,团队主要成员包括黄震宇、黎子慧、丁绰霖、叶芷欣、郭钰莛、杨硕晋、邝洛琳、王昱匀、范芷琦、王湃鑫、郭伟贤、王一品、张潇予及杨艺佳。

德恒香港联营所代表三水国际发展有限公司完成发行于香港联交所上市的9,000万、2,700万及4,800万美元债券/票据

德恒香港联营所(钟氏律师事务所)就三水国际发展有限集团作为发行人(“发行人”)、江苏姜堰经开集团有限公司作为担保人(“担保人”,连同其子公司“集团”)并于香港联交所上市的三笔债券/票据担任发行人国际法律顾问。第一笔票据发行总额为9,000万美元、利率为3.90%及于2025年到期,由江苏银行泰州分行作为备证行;第二笔债券发行总额为2,700万美元、利率为3.90%及于2025年到期,由中国浙商银行南京分行作为备证行;第三笔票据发行总额为4,800万美元、利率为3.90%及于2025年到期,由南京银行泰州分行作为备证行。

 

发行人于2015年成立,现由泰州市政府国有资产监督管理委员会全资拥有。集团自成立以来一直是姜堰区基础建设、土地整理和贸易业务的核心经营主体。凭借姜堰区和泰州市的发展、股东的大力支持以及经验丰富的管理团队,集团承担并完成了大量的基础设施开发项目,为姜堰区的发展发挥了重要作用。


本项目由德恒香港联营所(钟氏律师事务所)的合伙人梁百合律师作为主要负责人,团队主要成员包括黄震宇、黎子慧、丁绰霖、叶芷欣、郭钰莛、杨硕晋、邝洛琳、王昱匀、范芷琦、王湃鑫、郭伟贤、王一品、张潇予。

德恒香港联营所就湖州南浔新城投资发展集团有限公司发行的4000万美元债券担任发行人国际法律顾问

德恒香港联营所(钟氏律师事务所)就湖州南浔新城投资发展集团有限公司作为发行人(“发行人”,连同其子公司“集团”)及浙商银行湖州分行作为备证行的4,000万美元债券担任发行人国际法律顾问。该债券发行总额为4000万美元、利率为3.90%及于2025年到期,由浙商银行杭州分行作为备证行。

发行人于2018年成立,是一家位于中国浙江省湖州市的国有企业,现由湖州南浔新开建设集团有限公司全资拥有。该集团主要在湖州市从事城市发展活动,其业务范围包括代理建设业务、土地整理和开发业务、培训服务、贸易业务和设计服务等。依托于湖州市的发展、强大的股东支持和多元化的集团业务,该集团承接并完成了湖州市大量城市开发项目,在湖州市的发展建设中发挥了重要作用。


本项目由德恒香港联营所(钟氏律师事务所)的合伙人梁百合律师作为主要负责人,团队主要成员包括黄震宇、黎子慧、丁绰霖、叶芷欣、郭钰莛、杨硕晋、邝洛琳、王昱匀、范芷琦、王湃鑫、郭伟贤、王一品、张潇予。

德恒香港联营所就吴兴产投湖盛有限公司作为担保人并于香港联交所上市的15,000万美元债券担任发行人国际法律顾问

德恒香港联营所(钟氏律师事务所)就吴兴产投湖盛有限公司作为发行人(“发行人”)、由湖州吴兴产业投资发展集团有限公司(“担保人”,连同其子公司“集团”)提供担保及上海银行杭州分行作为备证行并于香港交易所上市的15,000万美元债券担任发行人国际法律顾问。该债券发行总额为15,000万美元、利率为4.0%及于2025年到期,由上海银行杭州分行作为备证行并将在香港交易所上市。

 

集团为湖州市吴兴区国有资本监督管理服务中心控股的国有企业。自2013年成立以来,集团主要在湖州市经营基础设施建设、土地整理开发、安置房销售等业务。

 

债券将于2022年5月12日开始在香港交易所上市(股票代码: 5225)。

 

本项目由德恒香港联营所(钟氏律师事务所)的合伙人梁百合律师作为主要负责人,团队主要成员包括黄震宇、黎子慧、郭钰莛、杨硕晋、邝洛琳、范芷琦、王昱匀、王湃鑫、郭伟贤、王一品及张潇予。

德恒香港联营所代表嵊州市交通投资发展集团有限公司完成发行于香港联交所上市1.42亿美元债券

德恒香港联营所(钟氏律师事务所)就嵊州市交通投资发展集团有限公司作为发行人(“发行人”,连同其子公司“集团”)、由宁波银行绍兴分行作为备证行并于香港联交所上市的1.42亿美元债券担任发行人国际法律顾问。该债券发行总额为1.42亿美元、利率为3.50%及于2025年到期,由宁波银行绍兴分行作为备证行并在香港联交所上市。

 

发行人于1998年成立,现由嵊州市投资控股有限公司全资拥有。集团是嵊州市城市发展及交通基础建设的主要运营主体之一,其业务包括基础建设业务、住宿提供业务及建筑物料销售业务。凭借嵊州市及浙江省的发展、股东的大力支持以及集团多元化的业务,集团承担并完成了嵊州市大量基础设施开发项目,在嵊州市的发展进程中发挥了重要作用。

 

债券于2022年4月26日开始在香港联交所上市 (股票代码:5195)。

 

本项目由德恒香港联营所(钟氏律师事务所)的合伙人梁百合律师作为主要负责人,团队主要成员包括黄震宇、郭钰莛、黎子慧、杨硕晋、邝洛琳、范芷琦、王昱匀、王湃鑫、郭伟贤、王一品及张潇予。

德恒香港联营所就象山县滨海投资有限公司作为担保人并于香港联交所及中华(澳门)金融资产交易股份有限公司同步上市的5,000万美元债券担任承销商及信托人国际法律顾问

德恒香港联营所(钟氏律师事务所)就蓬瀛国际发展有限公司作为发行人 (“发行人”)、象山县滨海投资有限公司作为担保人(“担保人”,连同其子公司“集团”)并于香港联交所及中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(“澳交所”)同步上市的5,000万美元债券担任承销商及信托人国际法律顾问。该债券发行总额为5,000万美元、利率为4.49%及于2025年到期,由象山县滨海投资有限公司作担保并在香港联交所及澳交所同步上市。

 

集团由象山县国有资产管理中心全资设立,自2007年成立以来,集团一直是象山县房地产及房屋建设、管理和运营的主要主体,集团亦为房屋及获政府支持的设施建设的核心经营主体。凭借浙江省和象山县的发展、股东的大力支持以及集团多元化的业务,集团承担并完成了象山县大量房屋建设及管理项目,为象山县的发展发挥了重要作用。

 

债券于2022年4月22日开始在香港联交所 (股票代码: 5191) 及澳交所 (股票代码: MOXLB2215) 上市。

 

本项目由德恒香港联营所(钟氏律师事务所)的合伙人梁百合律师作为主要负责人,团队主要成员包括黄震宇、黎子慧、郭钰莛、杨硕晋、邝洛琳、范芷琦、王昱匀、王湃鑫、郭伟贤、王一品及张潇予。

德恒香港联营所代表承销商协助延安旅游(集团)有限公司发行于香港交易所上市7700万美元债券

德恒香港联营所(钟氏律师事务所)就延安旅游(集团)有限公司作为发行人(“发行人”,连同其子公司“集团”)、由西安银行作为备证行并于香港交易所上市的7700万美元债券担任承销商国际法律顾问。该债券发行总额为7700万美元、利率为3.90%及于2025年到期,由西安银行作为备证行并将在香港交易所上市。

 

发行人於2020年成立,并现由延安城市建设投资(集团)有限责任公司全资拥有。本集团是延安市旅游资源开发的主要经营平台,主要从事旅游景区的管理运营和旅游市场的开发。集团主要专注于全市包括四个重点景区的管理和运营,包括宝塔山旅游景区, 清凉山旅游景区, 万花山旅游景区和杜公祠旅游景区。本集团业务包括景区管理经营、酒店业务、旅行社业务、工程建设业务和销售业务。

 

债券将于2022年3月11日开始在香港交易所上市(股票代码: 5023)。

 

本项目由德恒香港联营所(钟氏律师事务所)的合伙人梁百合律师作为主要负责人,团队主要成员包括黄可为、黄震宇、黎子慧、郭钰莛、杨硕晋、邝洛琳、曹圣婷、范芷琦、王昱匀、王湃鑫及郭伟贤。

 

德恒香港联营所代表怀远县新型城镇化建设有限公司完成发行于香港交易所上市1亿美元债券

德恒香港联营所(钟氏律师事务所)就怀远县新型城镇化建设有限公司作为发行人(“发行人”,连同其子公司“集团”)、由徽商银行作为备证行并于香港交易所上市的1亿美元债券担任发行人国际法律顾问。该债券发行总额为1亿美元、利率为3.0%及于2025年到期,由徽商银行作为备证行并将在香港联合交易所有限公司(“香港交易所”)及中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(“澳门交易所”)同步上市。

 

发行人於2015年成立,并现由怀远县国有资产监督管理办公室间接全资拥有。集团是怀远县负责提供公共服务和实施城市发展活动的核心经营实体。集团从事基础设施建设、保障性住房建设、桥梁运营、水域使用权租赁等代建业务。凭借怀远县和蚌埠市的强劲发展,股东的大力支持和管理团队的专业能力,集团通过从事代建和交通建设运营在怀远县经济社会发展中发挥了重要作用。

 

债券将于2022年3月9日开始在香港交易所(股票代码: 4593)及澳门交易所(股票代码: MOXLB2208)上市。

 

本项目由德恒香港联营所(钟氏律师事务所)的合伙人梁百合律师作为主要负责人,团队主要成员包括黄可为、黄震宇、黎子慧、郭钰莛、杨硕晋、邝洛琳、曹圣婷、范芷琦、王昱匀、王湃鑫及郭伟贤。

 

助力汇能集团控股国际有限公司(股份代号:1539)根据特别授权合共发行1,700,940,000股股份,进行企业救助计划

作为香港法律顾问助力汇能集团控股国际有限公司(以下简称“汇能集团”,股份代号:1539)进行企业救助计划,包括向其关连人士及债权人合共发行1,700,940,000股新股,约占汇能集团完成发行前已发行股本约256.63%。公司认为企业救助计划如一经落实,将解决破产风险。

 

新控股股东成功向香港证券及期货事务监察委员会申请清洗豁免,无需作出全面要约。公司亦成功申请豁免严格遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则第7.27B 条,该条一般禁止会导致理论上摊薄效应达25%或以上的新股发行。

 

汇能集团是一家在香港联合交易所有限公司主板上市的公司。集团主要从事提供节能系统租赁服务、咨询服务及节能产品贸易。

 

代表湖州南浔新城投资发展集团有限公司完成发行于香港交易所上市2860万美元债券

德恒香港联营所(钟氏律师事务所)就湖州南浔新城投资发展集团有限公司作为发行人(“发行人”,连同其子公司“集团”)、由宁波银行湖州分行作为备证行并于香港交易所上市的2860万美元债券担任发行人国际法律顾问。该债券发行总额为2860万美元、利率为2.25%及于2025年到期,由宁波银行湖州分行作为备证行并将在香港交易所上市。

 

发行人於2018年成立,並現由湖州南浔新开建设集团有限公司全资拥有。集团是湖州市城市发展的主要运营平台之一,其业务包括代理建设业务、土地整理开发业务、培训服务、贸易业务及设计服务。凭借湖州市的发展、股东的大力支持以及集团多元化的业务,集团承担并完成了湖州市大量基础设施开发项目,在湖州市的发展进程中发挥了重要作用。

 

债券将于2022年1月25日开始在香港交易所上市(股票代码: 4448)。

 

本项目由德恒香港联营所(钟氏律师事务所)的合伙人梁百合律师作为主要负责人,团队主要成员包括黄可为、黄震宇、林雋彦、郭钰莛、杨硕晋、邝洛琳、曹圣婷、范芷琦、王昱匀及王湃鑫。

 

协助东台市交通投资建设集团有限公司发行于香港交易所上市6500万美元债券

德恒香港联营所(钟氏律师事务所)就东台市交通投资建设集团有限公司作为发行人(“发行人”,連同其子公司“集团”)并于香港交易所上市的6500万美元债券担任承销商国际法律顾问。

 

发行人由东台市国有资产管理中心和东台市运输事业发展中心于2007年成立。集团主要从要经营4个主要的业务版块,包括工程施工、公交客运、汽车检测及其他业务。集团亦是东台市其中主要的交通基础设施建设单位,在东台市城市基础设施行业建立了强大的影响力并取得了领先的市场地位。凭借其丰富的行业经验,发行人相信集团将继续在东台市的发展中发挥重要作用。

 

该债券发行总额为6500万美元、利率为5.8%及于2022年到期,并于2022年1月24日开始在香港交易所上市。(股票代码: 4439)

 

本项目由德恒香港联营所(钟氏律师事务所)的合伙人梁百合律师作为主要负责人,团队主要成员包括黄可为、黄震宇、林雋彦、郭钰莛、杨硕晋、邝洛琳、曹圣婷、范芷琦、王昱匀及王湃鑫。

代表抚州市数字经济投资集团有限公司于香港交易所发行9,800万美元债券

钟氏律师事务所就抚州市数字经济投资集团有限公司作为发行人、由中国工商银行江西分行作为备证行并于香港交易所上市的9,800万美元债券担任承销商国际法律顾问。

 

该债券发行总额为9,800万美元、利率为1.98%及于2025年到期,由中国工商银行江西分行作为备证行并将于2022年1月24日开始在香港交易所上市。(股票代码: 4429)

 

发行人集团由抚州市人民政府国有资产监督管理委员会全资设立,自2015年成立以来,集团一直是抚州市建设基础设施投资、建设和运营的主要平台,发行人亦是抚州市基础设施建设的核心经营主体。凭借江西省和抚州市的发展、股东的大力支持以及集团经验丰富的管理团队,集团承担并完成了抚州市大量基础设施开发项目,为抚州市的发展发挥了重要作用。

 

本项目由钟氏律师事务所的合伙人梁百合律师作为主要负责人,团队主要成员包括黄可为、黄震宇、林隽彦、郭钰莛、杨硕晋、邝洛琳、曹圣婷、范芷琦、王昱匀及王湃鑫。

 

德恒香港联营所代表贵阳经济开发区城市建设投资(集团)有限公司发行境外债券

德恒香港联营所(钟氏律师事务所)就贵阳经济开发区城市建设投资(集团)有限公司作为发行人的境外债券担任承销商国际法律顾问及信托人法律顾问。

 

发行人集团由贵阳经济技术开发区管理委员会于2003年全资设立,自成立以来,集团一直在贵阳经济技术开发区从事工程项目开发、保障性住房及土地一级开发业务。凭借贵阳市和贵阳经济技术开发区的发展、股东的大力支持、多元的融资渠道以及集团经验丰富的管理团队,集团承担并完成了贵阳经济技术开发区大量基础设施开发项目,为贵阳经济技术开发区的发展发挥了重要作用。

 

本项目由德恒香港联营所(钟氏律师事务所)的合伙人梁百合律师作为主要负责人,团队主要成员包括黄可为、黄震宇、林隽彦、郭钰莛、杨硕晋、邝洛琳、曹圣婷、范芷琦、王昱匀及王湃鑫。

作为德盈控股国际有限公司于港交所主板上市中有关若干诉讼事宜的香港法律顾问

2022年1月17日,德盈控股国际有限公司(“德盈控股”)成功于香港联合交易所有限公司主板挂牌上市(股份代码:2250)。

 

于本上市项目中, 钟氏律师事务所与德恒律师事务所联营担任德盈控股有关若干诉讼事宜的香港法律顾问,给予香港法律意见。

 

根据弗若斯特沙利文报告,按2020年的角色授权收益计,德盈控股是第二大内地角色知识产权公司,于中国所有角色知识产权公司中排名第五,市场份额为约2.4%。

 

德盈控股的核心业务是其知识产权及品牌, 业务包括创建、设计及授权自创、自有及标志性的B.Duck家族角色,以及就该等角色进行品牌管理及于多个渠道进行营销。自B.Duck在中国内地和香港市场风靡以来,德盈控股已创作出其他25个角色,即B.Duck的家族成员及朋友,包括但不限于Buffy、B.Duck Baby、Dong Duck及Bath’N Duck。

 

钟氏律师事务所与德恒律师事务所联营与其他项目中介机构紧密配合、通力合作,为本项目提供了专业、全面、高效的法律服务。

代表温州市鹿城区国有控股集团有限公司于新加坡交易所发行9.72亿元人民币债券

德恒香港联营所(钟氏律师事务所)就温州市鹿城区国有控股集团有限公司作为发行人、杭州银行温州分行作为备证行并于新加坡交易所上市的9.72亿元人民币债券担任发行人国际法律顾问。

 

该债券发行总额为9.72亿元人民币、利率为4.10%、2025年到期,由杭州银行温州分行作为备证行并于新加坡交易所上市。

 

发行人温州市鹿城区国有控股集团有限公司成立于1989年,是温州市鹿城区主要投资、建设和国有资产的运营平台,以及其城市开发和公共服务的核心运营主体。2019及2020年其间,温州市的国内生产总值在浙江省所有城市中排名第三,鹿城区人均可支配收入更在温州市众市辖区中稳居榜首。

 

本项目由德恒香港联营所(钟氏律师事务所)的合伙人梁百合律师作为主要负责人,德恒杭州办公室合伙人黄君福律师共同负责并参与。团队主要成员包括黄可为、黄震宇、林隽彦、杨硕晋、邝洛琳、郭钰莛、曹圣婷、范芷琦、王昱匀及王湃鑫。

助力中国虎都控股有限公司收购生产锌溴液流电池的知识产权及设备

近日,德恒香港联营所成功协助中国虎都控股有限公司(“中国虎都”)以总代价人民币 5,360 万元收购生产锌溴液流电池的知识产权及设备(“收购”)。 本次收购涉及签订(a)知识产权转让协议,据此,中国虎都同意收购锌溴液流电池的相关专利、软件著作权及注册商标等;及(b)设备转让协议,据此,中国虎都同意收购组成锌溴液流电池生产线的机器和设备(统称“协议”)。协议项下的有关交易构成香港联交所证券上市规则第14章的须予披露交易。

中国虎都是一家在香港联合交易所有限公司主板上市的公司(股票代号:2399),主要在中国从事设计、采购、生产及销售其品牌男装。

就榮暉控股有限公司(股份代號:8213)進行8合1的股份合併提供法律顧問服務

向榮暉控股有限公司(“榮暉控股”)(股份代號:8213)就其基於每八股已發行及未發行的現有股份各合併為一股的股份合併提供法律顧問服務。本次股份合併需獲得榮暉控股股東的批准。

 

榮暉控股是一家在香港联合交易所有限公司GEM上市的公司。榮暉控股主要從事餐飲業務,其以Italian Tomato為日本品牌經營餐廳、咖啡廳及蛋糕店。

助力中国虎都控股有限公司(股份代号:2399)之认购事项

作为香港法律顾问助力中国虎都控股有限公司(股份代号:2399)(以下简称“中国虎都”)以完成投资者以约港币7,220万元认购新股份事项。中国虎都共配发131,331,000股股份,相当于经认购事项扩大后之中国虎都已发行股本约6.28%。中国虎都拟将认购事项所得款项用于 (i) 作未来业务发展;及 (ii) 偿还债务。

 

中国虎都及其附属公司是中国龙头男装企业之一,主要从事设计,采购、生产及销售自有品牌的男装产品。

助力独家保荐人及包销商协助上海康耐特光学科技集团股份有限公司的全球发售、于香港联交所主板上市及H股全流通

助力独家保荐人及包销商协助上海康耐特光学科技集团股份有限公司的全球发售、于香港联交所主板上市及H股全流通, 市值约港币19.00亿港元。

 

助力国泰君安融资有限公司作为上海康耐特光学科技集团股份有限公司(股份代号:2276)(“上海康耐特”)的独家保荐人及包销商协助上海康耐特的全球发售、于香港联交所主板上市及H股全流通。所有内资股已转换为H股作H股全流通。上市后上海康耐特的市值约为19.00亿港元。

 

於2020年,上海康耐特是中国按产量计算最大的树脂镜片制造商及中国按树脂眼镜镜片出口值计算最大的出口商。综观全球,按2020年树脂眼镜镜片所得收入计算,上海康耐特是全球第九大的市场参与者。

 

上海康耐特的股份于2021年12月16日开始在香港联交所主板买卖。

就宁波南滨集团于香港联交所发行1亿美元债券担任承销商及信托人法律顾问

钟氏律师事务所就一泓国际发展有限公司作为发行人及宁波南滨集团有限公司作为担保人并于香港联交所上市的1亿美元债券担任发行人承销商及信托人法律顾问。

 

该债券发行总额为1亿美元、利率为3.50%及于2024年到期,由宁波南滨集团有限公司作为担保人,于2021年12月9日开始在香港联交所上市。

 

宁波南滨集团有限公司成立于2003年,在宁海城关镇开展土地开发和土地整理,现已成为宁波滨海经济开发区领先的国有基础设施建设公司,在宁波滨海经济开发区的城市化和城市化发展中发挥着重要作用。

 

本项目由钟氏律师事务所的合伙人梁百合律师作为主要负责人,团队主要成员包括黄可为、黄震宇、林隽彦、杨硕晋、邝洛琳、曹圣婷、范芷琦及王昱匀。

 

代表恒源国际发展有限公司于香港联交所发行1.5亿美元债券

钟氏律师事务所就恒源国际发展有限公司作为发行人及宁波市海曙开发建设投资集团有限公司作为担保人并于香港联交所上市的1.5亿美元债券担任发行人国际法律顾问。

 

该债券发行总额为1.5亿美元、利率为2.20%及于2024年到期,由宁波市海曙开发建设投资集团有限公司作为担保人,于2021年12月3日开始在香港联交所上市(股份代号:40950)。

 

自2014年成立以来,集团一直是宁波市海曙区开展市政发展活动和提供公共服务的核心运营主体。凭借宁波市和海曙区的发展、股东的大力支持以及集团经验丰富的管理团队,集团承担并完成了海曙区大量市政开发项目,为海曙区的发展发挥了重要作用。

 

本项目由钟氏律师事务所的合伙人梁百合律师作为主要负责人,团队主要成员包括黄可为、黄震宇、林隽彦、杨硕晋、邝洛琳、曹圣婷、范芷琦及王昱匀。

代表Zhongrong International Bond 2021 Limited于新加坡交易所发行1亿美元债券

钟氏律师事务所就Zhongrong International Bond 2021 Limited作为发行人并于新加坡交易所上市的1亿美元债券担任发行人国际法律顾问。

 

该债券发行总额为1亿美元、利率为6.80%及于2022年到期,由Zhongrong International Holdings Limited作为担保人,并由中融国际信托有限公司作为维好人,于2021年12月1日开始在新加坡交易所上市。

 

中融国际信托有限公司是中国领先的信托公司之一。集团的主营业务为信托业务,包括资产专用信托产品的设计及投资信托资产于信托产品。近年来,本集团已扩展至非传统业务,包括资产管理和财富管理。

 

代表天津保税区投资控股集团有限公司于香港联交所发行2亿美元债券

钟氏律师事务所就天津保税区投资控股集团有限公司作为发行人、渤海银行天津港保税区分行作为备证行并于香港联交所上市的2亿美元债券担任发行人国际法律顾问。

 

该债券发行总额为2亿美元、利率为3.00%、2024年到期,由渤海银行天津港保税区分行作为备证行并于香港联交所上市(股份代号:40936)。

 

发行人天津保税区投资控股集团有限公司成立于2008年,为天津市内三个开发区提供区域服务,包括天津港保税区、天津空港经济区和天津空港国际物流区。天津港自贸区实行免税、免文书化政策,是华北地区最大的自贸区。

 

代表鲁威国际于香港联交所发行8500万美元保证债券

钟氏律师事务所担任鲁威国际有限公司于香港联交所发行总额为8,500万美元债券的发行人国际法律顾问。该债券利率为6.50%、2022年到期,由威海市文登区蓝海投资开发有限公司作为担保人,并于2021年11月17日开始在香港联交所上市(股份代号:40916)。

 

担保人威海市文登区蓝海投资开发有限公司,是中国山东省威海市文登区资产规模最大的国有企业,并作为文登区的重点开发、建设及运营平台,专注发展基础设施建设及经济安置房屋。

作为UJU HOLDING LIMITED全球发售的香港法律顾问

2021年11月8日,UJU HOLDING LIMITED (“UJU”) 成功于香港联合交易所有限公司主板挂牌上市(股份代码:1948.HK)。

 

于本上市项目中, 钟氏律师事务所与德恒律师事务所联营担任UJU的香港法律顾问,全程参与及推进本项目。

 

UJU本次全球发售后,公司的总市值超过港币40亿元。此外,UJU获得字节跳动(香港)有限公司和Green Better Limited的投资,作为基石投资者,这两家公司最终分别由字节跳动有限公司和小米集团拥有。

 

UJU主要通过其媒体合作伙伴提供一站式跨媒体线上营销解决方案,尤其为线上短视频营销解决方案,为广告主客户营销彼等的产品及服务,并以此产生收益。UJU於2020年为中国其中一间最大的线上营销服务提供商。

 

钟氏律师事务所与德恒律师事务所联营与其他项目中介机构紧密配合、通力合作,为本项目提供了专业、全面、高效的法律服务。

助力中国海外诺信(股份代号:464)以代价港元72,400,000出售SKY OCEAN GROUP LIMITED全部已发行股本

近日,钟氏律师事务所与德恒律师事务所联营就中国海外诺信国际控股有限公司(股份代号:464)(“中国海外诺信”,连同其附属公司为” 中国海外诺信集团”)以代价港元72,400,000向一位中国海外诺信附属公司层面的关连人士(“买方”)出售SKY OCEAN GROUP LIMITED(连同其附属公司,”出售集团”)全部已发行股本 (“出售事项”)提供香港法律意见。 该交易还涉及订立 (a) 租赁协议,据此,出售集团同意于出售事项完成后向中国海外诺信集团出租生产设施及附属设施(”租赁协议”)及 (b) 采购协议,据此,出售集团同意于出售事项完成后向中国海外诺信集团供应电子美发产品(”购买协议”)。

根据上市规则第14章,出售事项构成中国海外诺信的一项主要交易。据上市规则第14A章,出售事项构成关连交易,而租赁协议及采购协议项下的交易分别构成关连交易及持续关连交易。

中国海外诺信集团于一九八四年成立并于二零零五年于香港联交所上市,其主要从事设计、制造和销售电子美发产品。中国海外诺信集团的总部位于香港,而制造基地则位于中国东莞。

助力永丰集团控股有限公司(股份代号:1549)之先旧后新配售及认购事项

作为香港法律顾问助力永丰集团控股有限公司(以下简称“永丰”,股份代号:1549)以先旧后新方式完成股份配售及认购事项。由首盛资本集团有限公司作为配售代理配售的永丰股份相当于经认购事项扩大后永丰已发行股本约6.67%。永丰拟将认购事项所得款项用于 (i) 可能收购更多船舶;(ii) 偿还现有借款;及 (iii) 其集团的一般营运资金。

 

永丰是一家在香港联合交易所有限公司主板上市的公司。永丰集团总部设在香港,主要向中国南方客户提供海运服务,香港、南沙和深圳是永丰的主要转运港口。永丰集团的主要业务包括支线航运服务、承运人自有集装箱服务和海运代理服务,而其业务主要位于华南地区,包括福建省、广东省、广西壮族自治区和海南省。

助力中国虎都控股有限公司(股份代号:2399)之认购事项

作为香港法律顾问助力中国虎都控股有限公司(股份代号:2399)(以下简称“中国虎都”)以完成投资者以约港币2,280万元认购新股份事项。中国虎都共配发37,087,000股股份,相当于经认购事项扩大后之中国虎都已发行股本约1.89%。中国虎都拟将认购事项所得款项用于 (i) 作未来业务发展;及 (ii) 一般营运资金。

 

中国虎都及其附属公司是中国龙头男装企业之一,主要从事设计,采购、生产及销售自有品牌的男装产品。

助力协众国际控股有限公司成功私有化

助力协众国际控股有限公司(“协众国际”)(香港股份代号:3663)透过协议计划方式进行私有化,而私有化计划已获股东于法院会议及股东特别大会上审议并通过,以及获开曼群岛大法院批准。协众国际的股份自2021年7月7日下午四时正起正式从香港联交所退市。

 

协众国际主要透过其附属公司从事开发、生产及销售汽车HVAC系统以及不同种类的汽车HVAC 部件,提供技术测试及相关服务以及于中国经营4S经销店。

助力丰盛控股(股份代号:607)及中国高速(股份代号:658)出售南京高速43%的股权

近日,钟氏律师事务所与德恒律师事务所联营就丰盛控股有限公司(股份代号:607)(“丰盛控股”)及中国高速传动设备集团有限公司(股份代号:658)(“中国高速” )通过子公司南京高齿企业管理有限公司("卖方")以代价人民币43亿元向上海其沃企业管理合伙企业(“受让方”)出售南京高速齿轮制造有限公司(“南京高速”)的43%股权 (“出售事项”)提供香港法律意见。 该交易还涉及卖方向受让方授予认沽期权,如果南京高速未能实现所保证的净利润,则受让方可以要求卖方回购所售的股权(“认沽期权”)。

根据上市规则第14章,出售事项构成丰盛控股的一项非常重大出售事项以及构成中国高速的一项重大交易,而授出认沽期权构成丰盛控股的一项可能非常重大收购事项以及构成中国高速的一项可能重大交易。

南京高速荣获2020年中国风电产业50强十佳优秀企业。丰盛控股为一所综合企业,主为要从事物业开发及投资、旅游、投资及金融服务、及提供健康及教育产品和服务。中国高速是风力发电齿轮传动设备的领先供应商(包括6MW和7MW风力发电齿轮箱)以及主要从事各种类型的机械传动设备的研究,设计,开发,制造和销售,该机械传动设备的用途主要应用于风力发电和工业方面。中国高速是丰盛控股的非全资子公司,而南京高速是中国高速的非全资子公司。

就Goucheng International发行的经担保并于香港联交所上市的1亿美元债券担任承销商及信托人法律顾问

2021年6月15日, Goucheng International Co., Ltd.发行总额为1亿美元、利率为3.48%、2024年到期,由宁海县城投集团有限公司作为担保人并于香港联交所上市的美元债券。有关债券于2021年6月16日开始在香港联交所上市(股份代号:40723)。

 

担保人宁海县城投集团有限公司是宁海市政府的主要国有资产管理和基础设施建设平台之一,专注于宁海的土地一级开发、安置房和限价房以及供水和水处理,并由宁海县国有资产管理中心间接控制。该集团成立于2000年,被指定执行宁海市政府在宁海进行的市政建设蓝图,现已成为宁海领先的国有资产管理公司,并在宁海的城市化进程中发挥着重要作用。 

 

德恒香港联营所(钟氏律师事务所)所作为联席主承销商及信托人国际法律顾问,为其提供了全面、优质、高效的法律服务。

助力协众国际控股有限公司拟进行私有化

助力协众国际控股有限公司(“协众国际”)透过协议计划方式拟进行私有化,及协助协众国际草拟计划文件有关章节、并回答监管机关的提问。私有化的计划文件已于2021年5月24日向股东派发,而私有化还需要获得(其中包括)以下股东会同意,才能完成:

(1)于法院会议上:(a)获75%无利害关系股东赞成(按出席投票股东计算);(b)不超过10%之全体无利害关系股东反对;及(c)超过50%出席大会的人数赞成(按出席人数计算);及

(2)于股东特别大会上,相关特别决议案获75%股东赞成(按出席投票股东计算)。

 

协众国际主要透过其附属公司从事开发、生产及销售汽车HVAC系统以及不同种类的汽车HVAC 部件,提供技术测试及相关服务以及于中国经营4S经销店。

为弘业期货股份有限公司的拟A股发行及上市提供法律意见

为弘业期货股份有限公司(“弘业期货”)的拟A股发行及上市提供法律意见。弘业期货拟根据特别授权,首次公开发行最多120,000,000股A股。有关股份拟于深圳证券交易所上市。弘业期货的A股拟发行及上市将受制于从中国证监会及其他相关监管机关手中取得必要的批准。当A股拟发行及上市完成后,弘业期货将成为同时于香港及中国上市的公司。

弘业期货是一家香港上市公司(股票代号:3678),主要在中国从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理及基金销售的业务。弘业期货的A股拟发行及上市将加强其本身及其在岸附属公司的资本基础,亦将有助其持续增长和业务发展。

助力中国疏浚环保控股有限公司(股份代号:871)采纳购股权计划

向中国疏浚环保控股有限公司(“中国疏浚”)就其采纳新的购股权计划提供法律顾问服务因其现有的购股权计划即将到期。

 

中国疏浚是一家在香港联合交易所有限公司主板上市的公司。中国疏浚主要从事基建及填海疏浚业务。

助力力劲科技集团有限公司(股份代号:558)之先旧后新配售及认购事项

作为香港法律顾问助力力劲科技集团有限公司(股份代号:558))(“力劲科技”)之先旧后新配售及认购事项。由配售代理配售的力劲科技股份相当于经认购事项扩大后力劲科技已发行股本约4.79%。

 

认购事项所得款项净额约为562,230,000港元。力劲科技拟将认购事项所得款项净额用于提升集团业务的生产效率及产能,以及作为集团的一般营运资金。

 

力劲科技是一家在香港联合交易所有限公司主板上市的公司。力劲科技集团主要从事设计、制造及销售热室及冷室压铸机、注塑机、电脑数控加工中心及相关配件。力劲科技集团亦从事铸件业务。

就红河发展集团有限公司发行3750万美元债券担任联席主承销商国际法律顾问

就红河发展集团有限公司发行3750万美元债券担任联席主承销商国际法律顾问

 

就红河发展集团有限公司(“发行人”)发行总额达3750万美元、利率为3.50%、2022年到期的信用增强债券担任联席主承销商国际法律顾问。

 

发行人成立于2013年10月,是红河哈尼族彝族自治州(以下简称“红河州”)基础设施开发和扶贫项目建设工作的主要实体。发行人由红河哈尼族彝族自治州国有资产监督管理委员会(以下简称“红河州国资委”)全资拥有,是红河州政府基础设施建设和扶贫计划的主要推动者。

 

有关债券于2021年4月14日交割。

助力中國虎都控股有限公司成功以VIE結構方式收購一家在中國從事電子商務業務的公司並向香港聯合交易所有限公司申請豁免

钟氏律师事务所与德恒律师事务所联营协助中国虎都控股有限公司(“ 中国虎都”)透过VIE结构收购营运公司(“ 营运公司”)。营运公司主要透过线上电商平台于中国从事汽车销售及营销。中国虎都是一家在香港联合交易所有限公司(“ 香港联交所”)主板上市的公司(股票代号:2399),主要在中国从事设计、采购、生产及销售其品牌男装。

有关交易构成香港联交所证券上市规则(“《上市规则》”)第14章的须予披露交易及第14A章的关连交易及持续关连交易。

 

钟氏律师事务所与德恒律师事务所联营亦成功代表中国虎都根据《上市规则》向香港联合交易所申请豁免股东大会规定及接纳以股东书面批准的方式通过有关订立VIE协议的持续关连交易。此外,香港联交所亦授出以下豁免: (1) VIE协议持续的年期可以超过3年; 及(2)无需设定VIE协定项下服务费的最高年度上限总额。

助弘业期货股份有限公司(股份代号:3678)收购物业

作为香港法律顾问助力弘业期货股份有限公司(股份代号:3678)就其以总代价约人民币2.75亿元收购位于中国南京的物业提供法律意见。根据香港联合交易所有限公司证券上市规则,此项收购交易构成一项主要交易。

 

弘业期货是一家在香港联合交易所有限公司主板上市的公司。弘业期货集团的主要业务为期货经纪业务、资产管理业务、大宗商品交易及风险管理业务及金融资产投资(包括证券、基金、银行委托理财产品、资产管理计划等)。

向中國疏浚環保控股有限公司(股份代号:871)发行价值港币1.02亿元股份提供法律顾问服务

向中国疏浚环保控股有限公司(“中国疏浚”)就其根据特别授权发行价值港币1.02亿元股份(“发行股份”)(相当于紧接发行股份前中国疏浚已发行股本的51.05%)予董事兼主要股东刘开进先生(“刘先生”)提供法律顾问服务。钟氏律师事务所亦代表刘先生根据《收购守则》規則26豁免註釋1向香港证券及期货事务监察委员会申请清洗豁免,因此刘先生无须向中国疏浚股東提出強制性全面要約,否则刘先生需要因发行股份向股东提出全面要约。于发行股份前,中国疏浚首先进行了股份合并(2股合并为1股),并将每手买卖单位从1,000更改为20,000。

 

中国疏浚是一家在香港联合交易所有限公司主板上市的公司。中国疏浚主要从事基建及填海疏浚业务。

助力力劲科技集团有限公司(股份代号:558)城市更新项目

作为香港法律顾问助力力劲科技集团有限公司(股份代号:558))(“力劲科技”) 有关城市更新项目涉及出售物业的主要交易,出售对价为 (i) 人民币350,000,000元的货币代价;及 (ii) 总发展价值估计约为人民币1,249,000,000元之经重建物业业权。

 

交易已根据上市规则第14.44条获股东书面批准以代替举行股东大会。

 

力劲科技是一家在香港联合交易所有限公司主板上市的公司。力劲科技集团主要从事设计、制造及销售热室及冷室压铸机、注塑机、电脑数控加工中心及相关配件。力劲科技集团亦从事铸件业务。

就吉安城投控股集团有限公司发行于香港联交所上市的2亿7千万美元债券担任发行人国际法律顾问

就吉安城投控股集团有限公司发行于香港联交所上市的2亿7千万美元债券担任发行人国际法律顾问。吉安城投控股集团有限公司为吉安市内一级土地开发和基础设施建设的最大国有资产运营平台。

助力杭品生活科技股份有限公司(股份代号:1682)根据一般授权配售股份

作为香港法律顾问助力杭品生活科技股份有限公司(股份代号:1682))(“杭品生活”) 根据一般授权配售130,000,000股股份,是次配发的股份占经配发扩大后杭品生活已发行股本约16.54%。

 

杭品生活是一家在香港联合交易所有限公司主板上市的公司。杭品生活集团主要从事服装采购业务及提供金融服务业务。

担任就有关一家临时清算中的香港上市公司的复牌构成的反向收购的目标公司的香港法律顾问,向香港上市上诉委员会成功上诉

根据一家临时清算中的香港上市公司(“公司”)的复牌建议,公司拟收购目标公司,而该收购为涉及目标公司新上市申请的反向收购。

 

香港联交所根据一宗与前政府官员有关的贿赂案的判决书中引伸出目标公司的控股股东可能有不合规事宜,因此对目标公司的控股股东是否有诚信表示关注。香港联交所亦认为该控股股东不适合担任上市公司的董事,以及目标公司将不被视为适合上市。

 

钟氏律师事务所与德恒律师事务所联营于复核聆讯中担任目标公司的香港法律顾问,协助目标公司向香港上市上诉委员会提交申请文件及理据,并与其他中介团队协力成功说服香港上市上诉委员会推翻香港联交所的决定。因此,公司及目标公司得以能够继续准备新上市申请及推动复牌。

就东台市交通投资建设集团有限公司发行于香港联交所上市的6千7百万美元债券担任联席主承销商香港法律顾问

就东台市交通投资建设集团有限公司(“发行人”)发行总额达6千7百万美元、利率为5.80%、2022年到期及于香港联交所上市的债券担任联席主承销商香港法律顾问(股份代号:40565)。

 

发行人是位于东台市的国有企业,受东台市政府委托,从事东台市内或周边的交通基础设施,市政道路和桥梁,水利设施以及公共和社会福利设施的建设。

有关债券于2021年1月29日开始在香港联交所买卖。

作为华泰金融控股(香港)有限公司及承销商的香港法律顾问,助力荣万家生活服务股份有限公司全球发售

2021年1月15日,荣万家生活服务股份有限公司(“荣万家”)成功于香港联合交易所有限公司主板挂牌上市(股份代码:2146.HK)。

 

于本上市项目中, 德恒香港联营所(钟氏律师事务所)担任独家保荐人及独家全球协调人华泰金融控股(香港)有限公司及15家承销商的香港法律顾问,组建了超过10位律师及法律专业人员为成员的项目组, 全程参与及推进本项目。

 

荣万家本次全球发售共计94,000,000股H股,每股H股最终发售股份定价13.46港元。假设超额配股权未获行使,公司自全球发售所得款项总额约12.65亿港元。

 

荣万家扎根环渤海经济圈、服务范围涵盖长三角地区及大湾区等重点区域,是一家全国性战略服务网络的综合性物业管理服务提供商,位列中指院根据综合实力排名的中国物业服务百强企业之第19位。

 

另外, 德恒律师事务所作为本项目发行人中国境内律师,组建了由合伙人朱敏律师为牵头负责人,律师田原、崔满长、郑婕、孙萌、李奇星妍为主要成员的项目组, 连同德恒香港联营所(钟氏律师事务所), 两大项目组与公司及其境外法律顾问以及保荐人等项目中介机构紧密配合、通力合作,为本项目提供了专业、全面、高效的法律服务。

就国盛投资基金有限公司(股票代码:1227)进行一供五供股项目担任法律顾问

于2021年1月,钟氏律师事务所与德恒律师事务所联营代表国盛投资基金有限公司(股票代码:1227)(“国盛投资”)为其供股项目提供法律意见,募集资金不超过港元1.533亿。是次供股项目以一股股份供五股供股股份的供股基准进行。

 

国盛投资基金有限公司为上市规则第21章项下于联交所主板上市之投资公司,主要从事投资于上市及非上市公司。国盛投资接获一清盘呈请,其后成功获得了高等法院的批准令以进行供股。

代表兩家香港私募基金就其分別認購人民幣1.2億元和1,220萬美元的高級擔保債券提供法律顾问服务

代表两家香港私募基金就其分别认购人民币1.2亿元和1,220万美元的高级担保债券提供法律顾问服务。该高级担保债券由一家专注于能源和化学服务的中国集团公司的控股公司发行。

作为信达国际融资有限公司及承销商的香港法律顾问,助力温岭工量刃具的股份发售

2020年12月30日,温岭浙江工量刃具交易中心股份有限公司(“温岭工量刃具”)通过H股上市的方式首次发行股票并在香港联交所主板成功上市,股票代码:1379.HK。温岭工量刃具本次股份发售, 公开认购部分超额约27倍。

 

温岭工量刃具,于2003年成立,为中国知名工量刃具交易中心运营商,主要负责经营及管理其位于中国浙江省温岭市温峤镇前洋下村的交易中心。温岭浙江工量刃具交易中心于中国工量刃具交易中心市场就收益而言排名第一,温岭工量刃具亦为第一家在香港上市的工量刃具交易中心。

 

德恒香港联营所(钟氏律师事务所)担任温岭工量刃具本次上市的保荐人信达国际融资有限公司及承销商香港法律顾问,全程参与及推进上市项目。

向中国高速传动设备集团有限公司(股份代号:658)就其指定员工向子公司注资提供法律意见

于2020年12月,钟氏律师事务所与德恒律师事务所联营作为中国高速传动设备集团有限公司(股份代号:658)(“中国高速”)的香港法律顾问,就中国高速的277名指定员工以折让价向其子公司注资提供法律意见。此注资亦为员工激励计划以认可该些指定员工对中国高速的贡献。该交易还涉及申请豁免根据上市规则第14A.37条召开股东大会的要求,并以持有中国高速超过50%股份的股东的书面批准代替召开股东大会。

 

根据上市规则第14A及14章,上述交易分别构成关连交易及须予披露交易。

 

中国高速是风力发电齿轮传动设备的领先供应商(包括6MW和7MW风力发电齿轮箱)以及主要从事各种类型的机械传动设备的研究,设计,开发,制造和销售,该机械传动设备的用途主要应用于风力发电和工业方面。中国高速或其子公司被国家发展改革委认定为国家认定企业技术中心,并荣获2019年中国风电产业50强十佳优秀企业。

担任胜利油气管道控股有限公司(股份代号:1080)香港法律顾问

于2020年12月,钟氏律师事务所与德恒律师事务所联营代表胜利油气管道控股有限公司(股份代号:1080)(“胜利管道”)作为香港法律顾问,就根据一般授权发行600,000,000股股份提供法律意见,是次配发及发行的股份占经配发及发行认购股份扩大后胜利管道已发行股本约15.5%。

 

胜利管道是一家在香港联合交易所有限公司主板上市的公司。胜利管道集团为中国最大的石油及天然气管线生产商之一,专注于对用作运送原油、成品油产品及天然气的焊管(包括SAWH焊管及SAWL焊管)进行设计、制造、防腐加工和服务。

就Goucheng International发行的经担保并于香港联交所上市的1亿美元债券担任承销商及信托人法律顾问

就Goucheng International Co., Ltd.作为发行人、宁海县城投集团有限公司作为担保人并于香港联交所上市的1亿美元债券担任联席主承销商及信托人法律顾问。

 

就Goucheng International Co., Ltd.(“发行人”)发行总额为1亿美元、利率为3.5%、2023年到期,由宁海县城投集团有限公司(连同其子公司及发行人简称“该集团”))作为担保人并于香港联交所上市的债券担任联席主承销商及信托人法律顾问(股份代号:40513)。

 

担保人宁海县城投集团有限公司是宁海市政府的主要国有资产管理和基础设施建设平台之一,专注于宁海的土地一级开发、安置房和限价房以及供水和水处理,并由宁海县国有资产管理中心间接控制。该集团成立于2000年,被指定执行宁海市政府在宁海进行的市政建设蓝图,现已成为宁海领先的国有资产管理公司,并在宁海的城市化进程中发挥着重要作用。 

 

有关债券于2020年12月17日开始在香港联交所上市。

就西安港实业有限公司发行于香港联交所上市的1亿9千万美元债券担任联席主承销商香港法律顾问

就西安港实业有限公司(“发行人”)发行总额达1亿9千万美元、利率为5.8%、2023年到期及于香港联交所上市的债券担任联席主承销商香港法律顾问(股份代号:40496)。

 

债券的发行人是一家位于西安市的国有企业,在西安市的基础设施建设和城市发展中发挥着至关重要的作用。 发行人是西安市市政府在西安国际港务区内实施其发展计划的主要投资平台,这些计划对西安市的经济和城市发展具有战略意义。

有关债券于2020年12月3日开始在香港联交所买卖。

代表魯威國際有限公司发行于香港联交所上市的8千萬美元债券

代表鲁威国际有限公司发行于总额达8千万美元、利率为6.8%、2021年到期及于香港联交所上市的债券(股份代号:40491)。债券的担保人,威海市文登区蓝海投资开发有限公司,是中国山东省威海市文登区资产规模最大的国有企业以及以基础设施建设和经济安置房为重点的开发,建设和运营的主要平台。

有关债券于2020年11月26日开始在香港联交所买卖。

就紫金矿业集团有限公司(股票代码:2899)发行A股可转换公司债券项目担任香港法律顾问

于2020年11月,钟氏律师事务所与德恒律师事务所联营代表紫金矿业集团有限公司(股票代码:2899)(”紫金”)作为香港法律顾问,就其发行A股可转换公司债券提供法律意见,募集资金总额不超过人民币60亿。 A股可转换公司债券从发行之日起有效期为五年,所得款项将用于为紫金矿业的各种采矿和加工项目提供资金。

 

紫金矿业是一家主要从事黄金及其他金属矿产的勘探、开采、冶炼和销售的中国公司。

作为大有融资有限公司及承销商的香港法律顾问,助力辉煌明天的股份发售

2020年11月11日,辉煌明天科技控股有限公司(“辉煌明天”)通过红筹上市的方式首次发行股票并在香港联交所主板成功上市,股票代码:1351.HK。辉煌明天本次股份发售的发售股份总数为125,000,000股,发行价为每股1.1港元,共募集资金约1.38亿港元。

 

辉煌明天,于2015年末成立,为客户提供全方位移动广告服务,涵盖宣传计划、广告制作和投放及发布后监察,旨在为客户优化宣传效果。辉煌明天的客户需要在移动互联网媒体上发布广告,以广告形式最大限度提升客户产品的曝光量,或达成特定广告成果。辉煌明天的客户包括于香港联交所主板及纽约证券交易所上市的中国领先技术或互联网公司的成员公司。

 

德恒香港联营所-钟氏律师事务所担任辉煌明天本次上市的保荐人大有融资有限公司及承销商香港法律顾问,全程参与及推进上市项目。

 

德恒与钟氏律师事务所的法学奖

2020年11月,两名分别在香港大学和香港中文大学的法学院学生获得了2019-2020年德恒与钟氏律师事务所的法学奖。该奖项每年颁发给在学术和课外活动中均表现出色且具有强大领导才能的学生。该奖项由德恒律师事务所和钟氏律师事务所赞助。我们有许多律师毕业于香港大学和香港中文大学。通过提供此类捐款,我们想回馈社会,鼓励学生追求学业和其他成就,以使香港变得更好。

助力香港上市公司获得超过5亿美元的银团贷款

钟氏律师事务所与德恒律师事务所联营作为香港法律顾问为一家香港上市公司就超过5亿美元的银团贷款提供法律服务。该银团贷款将会用于该上市公司的海外并购项目。

 

向一家香港公司就其发行1.5亿美元的优先股提供法律意见

助力一家香港公司向一个国有投资基金发行价值1.5亿美元的优先股。

 

向一家香港上市公司就其与主权财富基金的合资企业提供法律意见

助力一家在香港联交所上市的公司与多家主权财富基金的合资企业和商业合作提供法律意见,以收购和运营一家海外企业,其总投资额超过10亿美元。

 

作为全球独家保荐人智富融资有限公司以及包销商的香港法律顾问,助力深蓝科技控股有限公司于香港联合交易所有限公司主板上市

钟氏律师事务所与德恒律师事务所联营作为全球独家保荐人智富融资有限公司以及包销商的香港法律顾问助力深蓝科技控股有限公司(代号为1950)(“深蓝科技”)于香港联合交易所有限公司(“联交所”)主板上市。

深蓝科技是是一家人工革化学品制造商,主要在中华人民共和国内地从事涂饰剂及合成树

助力如皋经济贸易公司发行1.6亿美元债券及于香港联交所上市

代表如皋市經濟貿易開發總公司發行及申請上市於2023年到期、利率為5.95%的1.6億美元債券(股份代号:40133)。如皋市經濟貿易開發總公司是中國江蘇省如皋市主要的投資、融資及建設平臺。

有关债券于2020年1月23日开始在香港联交所主板买卖。

代表云南白药转让其香港上市公司股份权益予白药控股

代表云南白药集团有限公司(“云南白药”,在深圳证券交易所上市,股份代号:000538.SZ)就转让其持有的万隆控股集团有限公司(股份代号:30)和雅各臣科研制药有限公司(股份代号: 2633)股份权益予云南白药控股有限公司(“白药控股”),以完成云南白药对白药控股的吸收和合并,提供法律意见。

助力紫金矿业集团股份有限公司(股份代号:2899)(紫金矿业)收购大陆黄金股份有限公司Continental Gold Inc.

助力紫金矿业集团股份有限公司(股份代号:2899)(紫金矿业)收购大陆黄金股份有限公司Continental Gold Inc. (Continental Gold)的全部已发行股份,总代价约为13.3亿加元(约为人民币70.6亿元)。 Continental Gold为一家在加拿大多伦多交易所和美国OTCQX国际市场上市的大型金矿公司,主要在哥伦比亚从事黄金资源的勘探、开发、收购和评估 。有关交易构成上市规则第十四章的须予披露交易。

紫金矿业是一家主要从事黄金及其他金属矿产的勘探、开采、冶炼和销售的中国公司。

助力国泰君安作为捷隆控股的独家保荐人于香港联交所主板上市

担任独家保荐人国泰君安融资有限公司的法律顾问,参与捷隆控股有限公司(股份代号:1425) (捷隆控股) 于香港联合交易所主板上市,总筹集资金约为1.25亿港元。捷隆控股主要从事OEM(原始设备制造商)服装制造业务,其主要产品有睡衣产品和家居便服产品。

捷隆控股的股份于2019年11月28日开始在香港联交所主板买卖。
 

就Sprocomm Intelligence Limited
(股份代号: 1401) 全球发售及于香港联交所主板上市担任法律顾问

我们就Sprocomm Intelligence Limited (Sprocomm Intel) (股份代号:1401) 全球发售及于香港联交所主板上市担任法律顾问。Sprocomm Intel的总筹集资金约为1.25亿港元。

Sprocomm Intel主要从事按原设计制造商基准(ODM)研发、设计、制造及销售手机、印刷电路板组装及物联网相关产品。

 

Sprocomm Intel的股份于2019年11月13日开始在香港联交所主板买卖。
 

助力如皋经济贸易公司发行1.5亿美元债券及于香港联交所上市

助力如皋市经济贸易开发总公司(如皋经济贸易公司)发行1.5亿美元债券及申请于香港联交所上市(股份代号:40041),有关债券利率为6.0%并于2022年到期。如皋市经济贸易公司是中国江苏省如皋市主要的投资、融资及建设平台。

 

有关债券于2019年10月29日开始在香港联交所主板买卖。

助力信源企业控股股东出售股份

助力信源企业集团有限公司 (股份代号:1748) (信源企业) 的控股股东向独立第三方出售股份,占信源企业已发行股本约21.25%,总代价约为1.32亿港元。有关出售预期于2019年11月4日落实。

信源企业是一家主要从事于根据各类租船协议提供沥青船出租服务的投资控股公司。

助力信源企业收购船舶

助力信源企业集团有限公司 (股份代号:1748) (信源企业) 收购船舶,总代价约为15,600,000美元。有关收购于2019年10月24日签订协议备忘录,并构成上市规则第十四章的须予披露交易。

信源企业是一家主要从事于根据各类租船协议提供沥青船出租服务的投资控股公司。
 

助力丰盛融资作为高升集团的独家保荐人于香港联交所主板上市

助力丰盛融资有限公司(丰盛融资)作为高升集团控股有限公司(股份代号:1283)(高升集团)的独家保荐人于香港联交所主板上市,总筹集资金约为1.46亿港元。高升集团是一家主要提供机电工程服务的投资控股公司。

高升集团的股份于2019年10月18日开始在香港联交所主板买卖。
 

助力紫金矿业公开增发34 亿股A股股票

作为香港法律顾问助力紫金矿业集团股份有限公司(股份代号:2899)(紫金矿业)公开增发34 亿股A 股股票, 总募集资金将不超过人民币 80 亿元,中国证券监督管理委员会已于2019年8月29日核准是次公开增发。

紫金矿业是一家主要从事黄金及其他金属矿产的勘探、开采、冶炼和销售的中国公司。

助力胜利油气出售其非全资子公司

助力胜利油气管道控股有限公司(股份代码:1080)(胜利油气)出售上海国心实业有限公司(主要从事化学原料和产品的销售业务,包括矿产品、石油产品、燃料产品、煤炭、木炭、有色金属材料、金属材料等)已发行股本的45%予独立第三方深圳中城新三板投资企业(有限合伙),总代价约为人民币2亿元。有关交易构成上市规则第14章的主要交易。

胜利油气是一家主要从事石油及天然气管道业务的投资控股公司。

助力信源企业控股股东出售股份

助力信源企业集团有限公司(股份代号:1748)(信源企业)的控股股东向独立第三方出售股份,占信源企业已发行股本约29%,总代价约为1.76亿港元。

信源企业是一家主要从事于根据各类租船协议提供沥青船出租服务的投资控股公司。

助力上海微创心于上海证券交易所科创板上市

作为香港法律顾问,助力上海微创心脉医疗科技股份有限公司(股份代号:699016)(上海微创)(其为在香港证券交易所主板上市的微创医疗科学有限公司(股份代号:853)旗下的子公司)的在上海证券交易所科创板成功上市,总募集资金约为人民币8.32亿元。

上海微创主要从事医疗器械的研发和销售,包括外围血管支架、主动脉球囊扩张导管、主动脉支架移植物和其他相关产品。

上海微创的股票于2019年7月22日开始在上海证券交易所科创板市场交易。

助力泰和农村小额转主板上市

助力扬州市广陵区泰和农村小额贷款股份有限公司(股份代号:1915)(泰和农村小额)在香港联交所由创业板转主板上市。泰和农村小额主要透过向客户提供融资解决方案作为一种财务资助的形式于扬州市从事农村小额贷款业务。

助力优通控股配售非上市认股权证

助力中国优通控股有限公司(股份代号:6168)(优通控股)配售非上市认股权证,占优通控股已发行股本约19.17%,筹得资金约为3.7亿港元。

优通控股是一家主要从事提供光纤设计、布放及维护服务、弱电系统设备及有关配件的安装及销售、通讯网络的设计、建设及维护及提供放债服务的中国公司。

助力国泰君安作为禅游科技的独家保荐人于香港联交所主板上市

助力国泰君安融资有限公司(国泰君安)作为禅游科技控股有限公司(股份代号:2660)(禅游科技)的独家保荐人于香港联交所主板上市,总筹集资金约为2.21亿港元。禅游科技是一家主要从事手机游戏开发和运营业务的中国投资控股公司。

禅游科技的股份于2019年4月16日开始在香港联交所主板买卖。

助力迅捷环球控股配售非上市认股权证

助力迅捷环球控股有限公司(股份代号:540)(迅捷环球)收购瀚盈国际有限公司的全部已发行股本,总代价约为1.8亿港元。瀚盈国际有限公司是一家从事毛衣针织服装产品制造及贸易的私人公司。该交易已于2019年4月1日完成,有关交易构成上市规则第14章的主要交易及第14A章的关连交易。

助力紫金矿业收购Nevsun Resources Ltd.

助力紫金矿业集团股份有限公司(股份代号:2899)(紫金矿业)收购Nevsun Resources Ltd.(Nevsun)的全部已发行股份,总代价约为18.4亿 加元(约为人民币95亿元)。Nevsun为一家以铜、锌、金为主的矿产资源勘查、开发公司,其股份于2019年3月8日正式从多伦多证券交易所和纽约证券交易所退市。有关交易构成上市规则第十四章的须予披露交易。

助力国泰君安作为彼岸控股的独家保荐人于香港联交所主板上市

助力国泰君安融资有限公司作为彼岸控股有限公司(股份代号:2885)(彼岸控股)的独家保荐人在香港联交所主板上市。总筹集资金约为1.25亿港元。彼岸控股是一家主要从事提供热成像产品及服务的投资控股公司。

彼岸控股的股票于2019年1月11日开始在香港联交所主板交易。

助力永丰集团控股收购趸船

助力永丰集团控股有限公司(股份代号:1549)(永丰集团)以约港币1,900万元收购趸船。有关交易构成上市规则第14章的须予披露交易及第14A章的关连交易。

永丰集团主要提供支线航运服务,承运人自有集装箱服务和海运代理服务。

助力协众国际以现金及发行可换股债券收购两间公司

助力协众国际控股有限公司(协众国际)以现金及发行可换股债券收购中恒国际有限公司及锦成汽车配件(香港)有限公司的全部已发行股本,其均从事汽车生产厂家授权经销汽车并提供全面的售后服务,例如维修和保养服务以及销售零部件及配件。总代价约为4.28亿港元。有关交易构成上市规则第14章的重大交易及第14A章的关连交易。

协众国际主要从事开发、生产及销售汽车供暖、通风及冷却(HVAC)系统和汽车HAVC部件以及提供技术测试及相关服务业务。

助力华隆金控以VIE协议收购P2P融资公司

助力华隆金控有限公司(华隆金控)(现为杭品生活科技股份有限公司)透过VIE协议收购OPCO,其主要业务为P2P融资,并以网络借贷信息中介机构经营。

有关交易构成上市规则第14章的须予披露交易及第14A章的关连交易及持续关连交易。香港联交所已授出以下豁免: (1) VIE协议的年期为不超过3年; 及(2) 设定OPCO应付WFOE服务费的最高年度上限总额。

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